近日，山東黃金(600547.SH)披露一則重磅公告，擬向不超過35名符合證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者非公開發(fā)行不超過6.24億股(含)，募集資金總額不超過99億元，用于“山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家礦區(qū)(整合)金礦資源開發(fā)工程”及償還銀行貸款。
這一募資總額，在今年以來魯股已實施以及正在推進的定增方案中，均高居榜首。即便放眼整個A股，亦名列前茅。
“目前，公司正在加快推進萊州世界級黃金基地建設，確定了以‘焦家資源帶、新城資源帶、三山島資源帶’等礦權資源為基礎，以礦業(yè)板塊、冶煉板塊、循環(huán)經(jīng)濟、智能礦山、生態(tài)礦業(yè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同六大規(guī)劃板塊為依托的世界級黃金基地建設規(guī)劃。除焦家資源帶外，新城資源帶、三山島資源帶的整合工作也在同步推進中，如果達到披露要求，公司會及時公告。”6月6日上午，山東黃金相關負責人對經(jīng)濟導報記者表示。
根據(jù)定增預案，山東黃金此番不超過99億元的募集資金中，高達73.83億元將投入山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司(下稱“萊州公司”)焦家礦區(qū)(整合)金礦資源開發(fā)工程，另25.17億元則用于償還銀行貸款。
在備受關注的整合項目中，山東黃金以其控股子公司萊州公司為整合主體，將對焦家金礦等14個礦業(yè)權進行資源整合及統(tǒng)一開發(fā)。整合的14個礦業(yè)權包括焦家金礦、望兒山金礦、寺莊礦區(qū)、馬塘礦區(qū)、馬塘二礦區(qū)、東季礦區(qū)、金城金礦、朱郭李家金礦、后趙金礦等9個采礦權，以及焦家礦區(qū)深部及外圍金礦南部詳查、馬塘二礦區(qū)深部及外圍金礦勘探、后趙北部礦區(qū)金礦勘探、南呂-欣木地區(qū)金礦勘探、前陳-上楊家礦區(qū)金礦勘探北段等5個探礦權。項目總投資額為82.73億元，建設期為6年。
其中，焦家、望兒山、寺莊、馬塘礦區(qū)、馬塘二礦區(qū)、東季、后趙均為已建礦山，其他則為未建設礦山，涉及的礦體南北走向總長約6.7km，最大埋深約1150m，開采難度大、工程相對復雜。
“通過對焦家金礦帶礦區(qū)和現(xiàn)有工程進行整合，結合統(tǒng)一規(guī)劃、規(guī)?；_發(fā)、標準化作業(yè)開采和集中經(jīng)營等手段，可以有效解決目前焦家金礦帶礦山開采點多面廣、一礦多開的問題?！鄙綎|黃金上述負責人對經(jīng)濟導報記者表示。
經(jīng)濟導報記者注意到，截至目前，山東黃金已取得上述礦業(yè)權整合后的采礦許可證，除金城金礦及后趙金礦外，其余整合范圍內礦業(yè)權相關資產(chǎn)已歸屬于萊州公司。而金城金礦采礦權實質上歸屬于山東黃金集團下屬全資子公司魯?shù)毓?，萊州公司已與魯?shù)毓揪徒鸪墙鸬V采礦權簽署租賃協(xié)議。
不過，后趙金礦采礦權及礦權相關資產(chǎn)實質上仍歸屬于萊州金輝礦業(yè)有限公司。經(jīng)濟導報記者了解到，后續(xù)山東黃金將積極推進后趙金礦采礦權及礦權相關資產(chǎn)收購事宜。
持續(xù)擴大資源儲備和產(chǎn)能
事實上，近年來，山東黃金一直在“整合”的道路上積極推進，以充分發(fā)揮協(xié)同效應和規(guī)模優(yōu)勢。
據(jù)經(jīng)濟導報記者查詢，此前，為解決我國黃金工業(yè)發(fā)展中存在的產(chǎn)業(yè)集中度低、資源保障程度低等問題，國土資源部、國家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布了《關于進一步推進礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》，明確提出推進礦產(chǎn)資源開發(fā)整合的目標任務及基本原則。在此背景下，國內主要黃金工業(yè)企業(yè)紛紛加快發(fā)展步伐，加強資源擴張及整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加大資源勘探和重點礦區(qū)的開發(fā)建設力度，擴大產(chǎn)能，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
黃金產(chǎn)量位居中國第一的山東省，亦積極響應。2021年7月，《山東省人民政府關于煙臺市8個區(qū)(市)金礦礦產(chǎn)資源整合方案的批復》下發(fā)，同意煙臺市政府呈送的《關于呈批煙臺市8個區(qū)(市)金礦礦產(chǎn)資源整合方案的請示》中關于煙臺市金礦礦產(chǎn)資源（第五屆全國低品位礦產(chǎn)資源高效利用新技術交流會）整合方案，同時明確：“堅持‘一個主體’原則，推動一個整合區(qū)域內保留一個采礦權人、一個采礦權之內保留一個生產(chǎn)經(jīng)營主體，堅決杜絕物理整合、虛假整合，保障各方合法權益，維護社會穩(wěn)定。”
這對于我國主要的礦產(chǎn)金生產(chǎn)企業(yè)之一，連續(xù)多年黃金產(chǎn)量位居前列的山東黃金而言，無疑是重大機遇。
2021年6月，萊州公司以現(xiàn)金收購山東黃金集團所持的焦家金礦采礦權、探礦權及相關土地資產(chǎn)。2021年8月，萊州公司進一步現(xiàn)金收購山東天承礦業(yè)有限公司100%股權、山東萊州魯?shù)亟鸬V有限公司100%股權、山東地礦來金控股有限公司100%股權及萊州鴻昇礦業(yè)投資有限公司45%股權，取得上述主體所持的馬塘礦區(qū)、馬塘二礦區(qū)、東季礦區(qū)、朱郭李家金礦采礦權及馬塘二礦區(qū)深部及外圍金礦勘探、南呂-欣木地區(qū)金礦勘探探礦權。
“此番整合主要從兩個層面出發(fā)。一是積極響應政府方面對于‘一個整合區(qū)域內保留一個采礦權人’的硬性政策要求，二是對上述14個礦權進行集中統(tǒng)一開發(fā)后，充分發(fā)揮規(guī)模效應，實現(xiàn)礦山資源的綜合利用及礦山開發(fā)成本控制。”在山東黃金相關負責人看來，例如，馬塘、馬塘二礦區(qū)、東季、后趙等生產(chǎn)規(guī)模較小、開采深度較淺，不再保留其生產(chǎn)系統(tǒng)，現(xiàn)有單繩提升系統(tǒng)不再使用，現(xiàn)有井巷工程經(jīng)過論證后確保安全的情況下可作為整合后應急安全出口和進風通道。“而望兒山金礦位于整合區(qū)東北部，較為獨立，仍保留其通風系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供水供風系統(tǒng)等現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)，僅礦石運輸通過貫通巷轉至整合后的北區(qū)，利用北區(qū)礦石提升井直接提升至地表并送至焦家選廠?！?/span>
與此同時，黃金資源儲量決定著黃金企業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿翱臻g。此番募投項目礦區(qū)內的保有資源量達到12611.45萬噸，Au平均品位3.51克/噸，金金屬量442.24噸;設計利用資源量10701.83萬噸，Au平均品位3.51克/噸，設計資源利用率達99.6%。
從經(jīng)濟效益上來說，該項目建成達產(chǎn)后，采礦出礦能力可達660萬噸/年，平均出礦品位為3.04克/噸，達產(chǎn)年均產(chǎn)浮選金精礦29.006萬噸(含金18854.14千克)，較整合前的礦產(chǎn)產(chǎn)量及含金量均有一定提升。
“實施主體達產(chǎn)年營業(yè)收入為53.73億元，年均稅后凈利潤為21.13億元，內部收益率(稅后)為20.55%，投資回收期為8.71年，具有較好的經(jīng)濟可行性?！鄙綎|黃金相關負責人對經(jīng)濟導報記者表示。
獲券商高度關注
經(jīng)濟導報記者注意到，山東黃金的此番定增預案，也得到券商的高度關注。
招商證券于6月3日對山東黃金給出的最新評級，維持了“強烈推薦”評級。中金公司6月4日也發(fā)布評級報告，維持山東黃金“跑贏行業(yè)”評級，最高目標價為23元，較此前最高目標價下調14.81%。民生證券在今年4月6日首次給出“推薦”評級后，于6月5日維持山東黃金“推薦”評級。
對此，民生證券分析師邱祖學表示，根據(jù)山東黃金集團的“十四五”規(guī)劃目標，預計2025年集團礦產(chǎn)金產(chǎn)量達到80噸，實現(xiàn)翻倍增長?！敖刂?021年底，山東黃金擁有13座國內礦山和2座海外礦山，黃金資源量增加至1479.26噸，資源保有量排名國內第二，僅次于紫金礦業(yè)。同時，山東黃金還預計于2021-2023年完成1-2筆海外礦產(chǎn)收購，增加年產(chǎn)量約13噸;2024-2025年進一步完成1-2筆海外礦產(chǎn)收購，增加年產(chǎn)量10噸，同時萊州基地通過增儲增產(chǎn)，新增12-13噸產(chǎn)量。至2025年，公司計劃通過外延內擴增加產(chǎn)量共約35噸，助力集團實現(xiàn)80噸總產(chǎn)量目標?！?/span>
據(jù)經(jīng)濟導報記者查詢，今年2月10日，公司所屬新城金礦累計產(chǎn)金達100.006噸，繼山東黃金礦業(yè)(玲瓏)有限公司、山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家金礦、山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦之后，成為山東黃金第四家、全國第六家累計產(chǎn)金過百噸的黃金礦山。這也標志著山東黃金成為國內唯一擁有4座礦山累計產(chǎn)金過百噸的企業(yè)。
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