回顧歷史，美國清潔能源行業(yè)曾多次面臨政策的轉(zhuǎn)折點。1979年全球能源危機(jī)期間，美國前總統(tǒng)卡特在白宮屋頂安裝了住宅太陽能發(fā)電設(shè)施，并大幅增加了對光伏產(chǎn)業(yè)的投資，使美國一度成為全球清潔能源行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，在里根執(zhí)政時期，太陽能發(fā)電設(shè)施被拆除，加之油價下跌，美國對太陽能行業(yè)的投資也大幅縮減，行業(yè)發(fā)展停滯了數(shù)十年。

近年來，美國可再生能源發(fā)電量顯著增加。根據(jù)美國國家能源信息管理局（EIA）的數(shù)據(jù)，截至2010年，美國可再生能源發(fā)電量已占總發(fā)電量的10%。到了2020年，這一比例已經(jīng)上升至20%，太陽能發(fā)電場的裝機(jī)容量在2016年至2019年間翻了一番，并在2020年至2023年間再次翻番。

然而，當(dāng)前的政治、政策和監(jiān)管環(huán)境給美國能源轉(zhuǎn)型帶來了新的挑戰(zhàn)。特朗普政府時期，能源轉(zhuǎn)型成為競選活動的焦點，一系列政策工具如削弱《通脹削減法案》（IRA）、提高關(guān)稅、實施《強(qiáng)迫勞動預(yù)防法》（UFLPA）等，對美國能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，尤其是儲能行業(yè)。

美國儲能行業(yè)依賴于廉價進(jìn)口的磷酸鐵鋰（LFP）電池，但首個針對電池儲能產(chǎn)品的關(guān)稅是拜登政府于2024年5月宣布的，即從2026年開始對中國制造的電池征收25%關(guān)稅。這一舉措旨在加速美國電池制造業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)初見成效。據(jù)清潔能源協(xié)會（CEA）統(tǒng)計，目前美國宣布的用于儲能系統(tǒng)的電池產(chǎn)能已超過80GWh，預(yù)計將在2028年前實現(xiàn)這一目標(biāo)。

然而，新建電池生產(chǎn)工廠并非易事。清潔能源協(xié)會（CEA）預(yù)計，美國在規(guī)定的時間框架內(nèi)可能只會實現(xiàn)一小部分產(chǎn)能。具體而言，2025年美國的電池供應(yīng)缺口將達(dá)到63%，而2028年的供應(yīng)缺口仍為29%。擴(kuò)展這種生產(chǎn)能力取決于現(xiàn)有的稅收抵免政策，該政策已經(jīng)獲得一些政界人士的支持。

清潔能源協(xié)會（CEA）為UFLPA戰(zhàn)略設(shè)定了三種可能的情景。在第一種情景下，UFLPA法規(guī)可能被用來嚴(yán)格限制進(jìn)口中國制造的電池。到2025年，隨著海關(guān)扣押電池事件的激增，電池供應(yīng)量將急劇下降，而從其他國家（主要是韓國）的進(jìn)口無法彌補(bǔ)這一缺口。由于時間緊迫，美國電池制造業(yè)無法迅速擴(kuò)大規(guī)模以滿足增加的缺口，因此可能會出現(xiàn)需求萎縮的情況。然而，由于電池進(jìn)口量巨大，涉及眾多有影響力的利益相關(guān)者，預(yù)計貿(mào)易團(tuán)體將提出強(qiáng)有力的額外理由，或者美國政府可能放松對電池進(jìn)口限制，使電池儲能市場基本保持現(xiàn)狀。

后兩種情景則考慮了電池行業(yè)日益增強(qiáng)的影響力及其在全國范圍內(nèi)的投資和就業(yè)情況。在海關(guān)扣押電池和供應(yīng)延誤可能發(fā)生的情況下，美國本土生產(chǎn)的電池將發(fā)揮越來越重要的作用。如果繼續(xù)進(jìn)口電池，則必須應(yīng)對關(guān)稅激增的情況。拜登政府在2024年5月宣布，根據(jù)301條款，將從2026年開始對中國制造的電池增加25%關(guān)稅。而特朗普在競選中大力宣傳關(guān)稅政策，這意味著在清潔能源協(xié)會（CEA）的潛在情景分析中，關(guān)稅稅率可能會進(jìn)一步擴(kuò)大至60%甚至100%。

值得注意的是，在60%至100%高關(guān)稅情景下，美國本土生產(chǎn)的電池可能比進(jìn)口的電池更具成本競爭力，即使近期電池價格大幅下跌。加上稅收抵免政策的影響，這將使美國國內(nèi)生產(chǎn)的電池與進(jìn)口電池相比具有更大優(yōu)勢。然而，這還沒有考慮到潛在關(guān)稅的進(jìn)一步上漲以及美國電池行業(yè)對中國進(jìn)口鋰材料的依賴。如果對這些產(chǎn)品加征關(guān)稅，可能會抵消《通脹削減法案》下的稅收抵免政策效果，從而降低美國本土生產(chǎn)的電池競爭力。

盡管如此，美國能源轉(zhuǎn)型歷經(jīng)數(shù)十年的加速發(fā)展。CEA的儲能情景分析表明，美國制造業(yè)的復(fù)興可能會繼續(xù)推動儲能部署量的激增。因此，從長期來看，關(guān)稅政策將難以減緩電池儲能市場增長勢頭。

盡管面臨關(guān)稅和政策挑戰(zhàn)，美國電池儲能行業(yè)仍展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。清潔能源協(xié)會（CEA）的分析指出，盡管存在政策不確定性，美國儲能行業(yè)依賴的磷酸鐵鋰電池進(jìn)口受限，但國內(nèi)產(chǎn)能的提升和市場需求的增長，將推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。預(yù)計到2028年，美國宣布的用于儲能系統(tǒng)的電池產(chǎn)能將超過80GWh，盡管實現(xiàn)這一目標(biāo)面臨挑戰(zhàn)，但長期來看，儲能部署量仍將激增。美國電池儲能行業(yè)的發(fā)展不僅取決于政策和關(guān)稅的變化，還取決于技術(shù)創(chuàng)新和市場機(jī)制的完善，未來的發(fā)展前景依然廣闊。