基礎(chǔ)金屬	銅電解銅銅精礦銅管銅棒廢銅銅排銅合金精銅桿再生銅桿銅板帶鋁鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁輔料鋁棒鋁合金錠廢鋁鋁桿鋁型材鋁板卷鉛鉛精礦鉛錠鉛蓄電池再生精鉛還原鉛廢鉛蓄電池鉛合金鋅鋅精礦電解鋅鋅合金氧化鋅鋅粉錫錫精礦錫錠錫材
稀貴金屬	稀土稀土礦稀土氧化物稀土金屬釹鐵硼小金屬銻鉍銦鍺鎵硒鉭鋯貴金屬白銀
新能源	鋰鋰礦鋰化合物正極材料電芯金屬鋰鎳鎳礦鎳鐵精煉鎳鎳鹽三元前驅(qū)體材料高冰鎳 MHP 鈷電解鈷鈷粉氯化鈷四氧化三鈷硫酸鈷鈷中間品氧化鈷碳酸鈷三元前驅(qū)體三元材料鈷酸鋰三元正極材料錳錳礦電解錳電池級硫酸錳鋰電正極三元前驅(qū)體磷酸鐵四氧化三鈷鋰電負極石油焦煅燒焦針狀焦瀝青焦包覆瀝青炭黑增炭劑光伏材料多晶硅硅片電池片光伏組件光伏玻璃工業(yè)硅隔膜隔膜電解液電解液

基礎(chǔ)金屬

銅電解銅銅精礦銅管銅棒廢銅銅排銅合金精銅桿再生銅桿銅板帶鋁鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁輔料鋁棒鋁合金錠廢鋁鋁桿鋁型材鋁板卷鉛鉛精礦鉛錠鉛蓄電池再生精鉛還原鉛廢鉛蓄電池鉛合金鋅鋅精礦電解鋅鋅合金氧化鋅鋅粉錫錫精礦錫錠錫材

稀貴金屬

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華北	北京天津天津港河北石家莊唐山秦皇島邯鄲邢臺保定張家口承德滄州廊坊衡水京唐港曹妃甸港黃驊港曹妃甸寧晉山西太原大同朔州忻州陽泉呂梁晉中長治晉城臨汾運城內(nèi)蒙古呼和浩特包頭烏海赤峰通遼鄂爾多斯呼倫貝爾巴彥淖爾烏蘭察布興安盟錫林郭勒盟阿拉善盟
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新冠疫情下我國15大制造業(yè)供應(yīng)鏈風險分析

2021-12-15 10:20:30 來源：《科技中國》

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簡介：疫情在全球大流行影響了全球生產(chǎn)體系，全球供應(yīng)鏈斷裂會通過進口渠道直接影響我國工業(yè)特別是制造業(yè)生產(chǎn)。為總體把握制造業(yè)的供應(yīng)鏈風險，我們對31個制造業(yè)子行業(yè)按照其在制造業(yè)中的重要性進行排序，按照2018年進口占總產(chǎn)值的比例是否大于1%為標準進行了篩選，最終選擇15個制造業(yè)分析其進出口情況(進出口數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國國際貿(mào)易中心)，我們定義前五位進(出)口國家(地區(qū))在產(chǎn)業(yè)總體進(出)口中占比超過50%為潛在高風險，30%～50%為潛在中等風險，低于30%為潛在低風險。

一、基本背景和考慮
目前新冠疫情已經(jīng)擴散至全球，截至2020年4月26日，全球確診人數(shù)排名前20名的國家或地區(qū)中70%以上是主要發(fā)達國家，包括我國最重要的貿(mào)易伙伴美國、德國、韓國、法國、英國等，也包括巴西、俄羅斯等新興經(jīng)濟體國家。從目前發(fā)展態(tài)勢看，疫情對我國產(chǎn)業(yè)特別是制造業(yè)的沖擊已經(jīng)從第一階段轉(zhuǎn)向第二階段，也就是從內(nèi)部沖擊為主轉(zhuǎn)向外部沖擊為主，從供給端沖擊為主轉(zhuǎn)向供給端和需求端共同沖擊。疫情在全球大流行影響了全球生產(chǎn)體系，全球供應(yīng)鏈斷裂會通過進口渠道直接影響我國工業(yè)特別是制造業(yè)生產(chǎn)。
為總體把握制造業(yè)的供應(yīng)鏈風險，我們對31個制造業(yè)子行業(yè)按照其在制造業(yè)中的重要性進行排序，按照2018年進口占總產(chǎn)值的比例是否大于1%為標準進行了篩選，最終選擇15個制造業(yè)分析其進出口情況(進出口數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國國際貿(mào)易中心)，我們定義前五位進(出)口國家(地區(qū))在產(chǎn)業(yè)總體進(出)口中占比超過50%為潛在高風險，30%～50%為潛在中等風險，低于30%為潛在低風險。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)目前主要進出口地區(qū)的疫情和防控措施及這些地區(qū)在供應(yīng)鏈上的分布等，綜合評估目前供應(yīng)鏈風險。從進口風險看，有7個產(chǎn)業(yè)風險較高，5個產(chǎn)業(yè)風險中等，3個產(chǎn)業(yè)風險較低。考慮到各個產(chǎn)業(yè)屬性不同，各個子行業(yè)風險也有區(qū)別，同時下游風險不僅僅是出口風險，還要考慮產(chǎn)業(yè)加工貿(mào)易占比和國內(nèi)需求，為此我們對下游風險給出了上升、中性、低三種判斷，目前來看15個產(chǎn)業(yè)下游風險普遍都會加大，只有個別產(chǎn)業(yè)風險較低。
二、15大制造業(yè)供應(yīng)鏈風險分析
(一)7個產(chǎn)業(yè)短期進口風險較高
1.汽車制造業(yè)
2019年前五大進口來源國為德國、日本、美國、斯洛伐克和英國，占進口總額的80.40%。由于疫情迅速蔓延，歐洲、北美和日本的全球主要汽車制造廠陷入大規(guī)?！凹w停產(chǎn)”狀態(tài)。汽車產(chǎn)業(yè)短期面臨斷鏈沖擊和規(guī)模收縮風險，汽車供應(yīng)鏈從“自上而下的單方向供給不足”轉(zhuǎn)向“上下雙向交互造成的短缺”。2020年2月國內(nèi)零部件工廠供應(yīng)中斷，難以滿足國內(nèi)外需求，特別是國外廠商需求。供應(yīng)中斷曾導(dǎo)致現(xiàn)代、雷諾等全球汽車巨頭企業(yè)減產(chǎn)甚至停工。中長期我國汽車制造業(yè)則面臨移鏈壓力，國際汽車及零部件企業(yè)有重新布局尋找替代供應(yīng)商的動向。
2.通用設(shè)備制造業(yè)
2019年，我國通用設(shè)備制造業(yè)進口前五大細分產(chǎn)品為水龍頭、旋塞、閥門及類似的管道、鍋爐殼、罐、缸等，渦輪噴氣發(fā)動機、渦輪螺旋槳和其他燃氣輪機，空氣或真空泵，傳動軸，液體泵。進口來源地較為集中，主要從美國、德國、日本等工業(yè)強國進口，前五位國家或地區(qū)占比68%。出口以基礎(chǔ)件為主，出口地較為分散，且以低端為主。受疫情影響，主要貿(mào)易國企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)。需要高端零部件的航空航天、船舶、風電等產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)難以找到替代品，將制約正常生產(chǎn)。從需求端看，由于工廠停產(chǎn)以及對未來經(jīng)濟信心不足等，很多國外企業(yè)取消或減少訂單，產(chǎn)業(yè)需求收縮，短期內(nèi)依賴外貿(mào)的中國企業(yè)受到?jīng)_擊，甚至面臨生存壓力，中長期將對鋼鐵等原材料行業(yè)需求造成影響。
3.黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
該產(chǎn)業(yè)進口排名前五的地區(qū)依次為：日本、韓國、印度尼西亞、德國和中國臺灣，合計占比57.35%。從上游看，中國鐵礦石對外依存度高，需求大。巴西、澳大利亞、俄羅斯和南非等鐵礦石主產(chǎn)區(qū)疫情不斷擴散，據(jù)不完全統(tǒng)計，部分國外鋼鐵、礦山企業(yè)已經(jīng)或者將要暫時停產(chǎn)關(guān)閉，短期風險較大。從下游看，建筑、機械、汽車等下游行業(yè)對鋼材的消費需求下降。中長期產(chǎn)業(yè)上下游均會承受一定壓力，風險加大。
4.醫(yī)藥制造業(yè)
2019年，我國63%的醫(yī)藥產(chǎn)品進口自德國、美國、法國、愛爾蘭、意大利等主要國家。目前雖然歐美大部分醫(yī)藥企業(yè)保持正常運轉(zhuǎn)，但是歐洲與美國普遍面臨醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療物資的短缺。中國從德國進口的醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械占比分別為24.5%、17.9%。短期內(nèi)醫(yī)藥進口會造成一定困難。從出口看，中國醫(yī)藥產(chǎn)品出口排名前五位的主要國家或地區(qū)為美國、中國香港、澳大利亞、印度、韓國，總體占比40%。其中對美國出口的制劑和藥品占比達50%。短期內(nèi)，全球?qū)谡?、呼吸機、檢測試劑等醫(yī)療物資有巨大需求。中長期，隨著疫情緩解，該行業(yè)進出口風險都將降低。
5.專用設(shè)備制造業(yè)
半導(dǎo)體裝備、紡織機械、農(nóng)業(yè)食品機械、醫(yī)療設(shè)備、造紙印刷裝備等五個代表性行業(yè)進口前五位國家或地區(qū)分別是日本、美國、德國、韓國、中國臺灣，合計占比67.6%。醫(yī)療設(shè)備主要進口的國家有美國、德國、日本、墨西哥、愛爾蘭、英國、意大利等。在呼吸機等重點設(shè)備方面，意大利等國的零部件廠商停產(chǎn)已經(jīng)導(dǎo)致我國企業(yè)短期內(nèi)供應(yīng)鏈緊張。半導(dǎo)體設(shè)備2019年進口主要來自日本、韓國、美國、新加坡、荷蘭等國家。新加坡?lián)碛型暾腎C產(chǎn)業(yè)，擁有ASM、KLA等大型生產(chǎn)基地，于2020年4月3日宣布非必要服務(wù)工作場所從4月7日起關(guān)閉。美國近日對包括民用飛機零部件和半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等向中國的出口施加新的限制，供應(yīng)鏈風險進一步加大。從出口情況看，專用設(shè)備出口主要地區(qū)為美國、日本、中國香港、德國和荷蘭，其中美國占16%左右，疫情會對出口產(chǎn)生一定影響。中長期看，半導(dǎo)體設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等高端設(shè)備進口風險持續(xù)較高，其他類專用設(shè)備進出口風險將有所緩和。
6.紡織業(yè)
紡織業(yè)2019年排名前五的進口國家分別是：日本、意大利、越南、法國和美國，占比為68.1%。目前意大利、法國和美國的疫情都相對嚴重。特別是在動物毛紗線和機織織物(進口前五位國家和地區(qū)占比高達80%)、植物紡織纖維、紙紗和紙紗機織物(進口前五位國家或地區(qū)占比80.5%)、高檔真絲紗(意大利占60.2%)、高檔亞麻原料(法國占77.5%)等產(chǎn)品上，我國對高技術(shù)面料和產(chǎn)品存在高度依賴，風險較高。出口排名前五的國家分別是美國、意大利、越南、菲律賓、孟加拉，但集中度相對較低。當然也不能忽視菲律賓、孟加拉等國疫情正在加重。總體來看，隨著疫情對經(jīng)濟影響程度加深，下游需求風險將加大。
7.儀器儀表制造業(yè)
該產(chǎn)業(yè)進口主要來自日本、中國臺灣、韓國、美國和德國，前五位占比為64%。具體來看，液晶器件和激光器、輪廓投影儀等主要進口自日本、韓國、中國臺灣、德國。旋光計、折射計、光譜儀、曝光計、切片機等儀器主要來自美國、日本、德國、新加坡、英國，占比達到74.09%。目前美國、德國、英國的疫情持續(xù)惡化，國內(nèi)生產(chǎn)受到較大影響，因此，我國該類產(chǎn)品的供應(yīng)會受到較大沖擊?？傮w來看，此類產(chǎn)品多為最終產(chǎn)品，加工貿(mào)易的比重一般，中長期進出口風險中等。
(二)5個產(chǎn)業(yè)短期進口風險中等
1.電氣機械和器材制造業(yè)
2019年中國電機制造產(chǎn)品主要進口的國家或地區(qū)分別為：日本、德國、美國、韓國和中國臺灣，總體占比為53.72%，主要出口的國家或地區(qū)分別為美國、日本、德國、韓國、印度等。2019年中國輸配電及控制設(shè)備主要進口的國家或地區(qū)分別為日本、德國、韓國、馬來西亞和美國等，前五個地區(qū)占比達45.72%。日本和韓國防控措施得當，但仍處于停產(chǎn)停工狀態(tài)(如三菱電機)?？傮w來看，短期內(nèi)該產(chǎn)業(yè)進口會有一定困難。
2.計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
2019年進口前五位是中國臺灣、日本、韓國、馬來西亞和泰國，總體占比32%，未來出口風險大于進口風險。從主要行業(yè)看，2019年中國計算機產(chǎn)品出口為1484.63億美元，進口量只有305.58億美元，進口前五個國家或地區(qū)為泰國、中國臺灣、韓國、菲律賓、馬來西亞，影響相對較小。通信設(shè)備的情況與計算機情況基本類似，風險不大。半導(dǎo)體方面，主要進口來自中國臺灣、韓國、馬來西亞、日本、美國，目前韓國工廠恢復(fù)了正常生產(chǎn)，但疫情期間美國仍對我打壓不止，風險加大。
3.有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
中國是有色金屬重要消費者，2019年中國有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)進口排名前五的國家為：智利、日本、韓國、贊比亞和俄羅斯，合計占比39.63%。目前智利、贊比亞等國銅礦已經(jīng)開始采取相應(yīng)的限制性生產(chǎn)措施，不排除更多礦山會采取措施，預(yù)計2020年下半年中國銅及其制品供應(yīng)將偏緊。我國鎳進口主要集中在俄羅斯、澳大利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、美國和芬蘭，這五個國家在我國鎳及其制品進口量中的占比超三分之二。短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)影響可控，但長期要看巴西淡水河谷等大型企業(yè)生產(chǎn)情況。
4.紡織服裝、服飾業(yè)
紡織服裝業(yè)是我國出口第二大產(chǎn)業(yè)。2019年進口排名前五的國家為越南、意大利、日本、美國和印度尼西亞，總體占比為59.4%。由于紡織服裝業(yè)基本為最終消費品，加工貿(mào)易占比較低，因此進口風險中等。相較而言，中長期下游風險特別是出口可能面臨較大的困難。紡織服裝業(yè)出口排名前五的國家為美國、日本、德國、韓國、英國，基本為疫情嚴重的發(fā)達國家。
5.造紙和紙制品業(yè)
進口最大的五個國家或地區(qū)為美國、日本、瑞典、新加坡和中國臺灣，總體占比47%。從重點的兩個行業(yè)看，預(yù)期我國在紙漿、紙或紙板制品行業(yè)的進口方面將遭受一定的沖擊，而在出口方面受疫情沖擊較小。在紙漿、紙或紙板制品行業(yè)中，美國在一些細分產(chǎn)品上供應(yīng)比例較大，而印度尼西亞、日本、中國臺灣也占據(jù)重要位置。出口對象則較為分散，且一般不是疫情重災(zāi)區(qū)。考慮到此類商品的特殊性，基本都不是中間品，風險基本可控。
(三)3個產(chǎn)業(yè)短期進口風險較低
1.石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)
產(chǎn)業(yè)上游進口產(chǎn)品包括石油及石油焦、瀝青、煤炭等，2019年進口總額為3436億美元，排在前五位的為俄羅斯、沙特阿拉伯、澳大利亞、伊拉克、安哥拉，合計占比44.96%。總體看，本產(chǎn)業(yè)涉及產(chǎn)品多為初級工業(yè)制品，產(chǎn)品差異性較小，可替代性較高，且進口總額遠遠大于出口總額。目前國際油價維持在低位，短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)進口風險較低，但是疫情沖擊短期需求，預(yù)計下半年下游風險加大。
2.化學原料和化學制品制造業(yè)
2019年前五位進口國家或地區(qū)為韓國、日本、美國、中國臺灣、法國，總體占比為50.7%。其中無機化學品進口主要來自韓國(19.7%)、日本(10.4%)、德國(9%)、哈薩克斯坦(8.4%)和美國(8.2%)等國家。有機化學品進口主要來自韓國(20%)、日本(11.3%)、沙特(10.9%)、中國臺灣(8.4%)和美國(5.1%)?？傮w看，進口端受沖擊不大。但疫情的全球蔓延使得化工供應(yīng)鏈反向傳導(dǎo)，出口主要目的地韓國、加拿大、俄羅斯、日本、法國、美國等訂單需求大幅減少，特別是有機化學品、化學肥料等的主要出口國包括印度、美國，這兩個國家一個是現(xiàn)在的“震中”，另一個是未來可能的“震中”，所以這些子行業(yè)的出口壓力未來會加大。
3.非金屬礦物制品業(yè)
中國是世界上已知非金屬礦產(chǎn)資源品種比較齊全、資源比較豐富、質(zhì)量比較優(yōu)良的少數(shù)國家之一。我國非金屬礦物制品業(yè)從2001年至2019年出口不斷攀升，進口卻一直占據(jù)很小的份額，2019年非金屬礦物制品業(yè)進口值只有106億美元，前五位為韓國、日本、中國臺灣、美國和德國。該產(chǎn)業(yè)中國是出口型國家，外需訂單萎縮會導(dǎo)致出口受阻，未來該產(chǎn)業(yè)下游出口風險較大。
三、結(jié)論和建議
當下疫情變化速度很不確定，根據(jù)國際專家判斷，疫情在歐美持續(xù)時間會較長。因此疫情對供應(yīng)鏈的沖擊會更大、更持久，全球化進程可能也會出現(xiàn)倒退的現(xiàn)象，我們要充分利用海外疫情高峰到來前后的窗口期，利用危機加快轉(zhuǎn)型。主要建議有：
第一，要堅持底線思維，減少對產(chǎn)業(yè)的損害。加快制定供應(yīng)鏈中斷預(yù)案，加大對企業(yè)的扶持。對國內(nèi)短期難以替代的進口中間品，加大儲備力度，以增加庫存來應(yīng)對突發(fā)的外部供應(yīng)中斷;對國外可替代的中間品，要開拓海外多元化供應(yīng)渠道;對國內(nèi)可替代產(chǎn)品，加快制定并適時啟動國內(nèi)替代方案。同時繼續(xù)采取減免制造業(yè)稅費和社保繳費等措施，合理分擔企業(yè)疫情期間的房租、利息等成本支出，幫助企業(yè)應(yīng)對沖擊。采取措施保障出口企業(yè)的海外訂單交付能力，特別要保障在全球產(chǎn)業(yè)鏈中有重要影響的龍頭企業(yè)和關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)出口，有效降低供應(yīng)鏈被替代的風險。
第二，加快科技創(chuàng)新，對重點產(chǎn)業(yè)鏈進行強化、補缺。目前在半導(dǎo)體、半導(dǎo)體設(shè)備、航空等戰(zhàn)略性領(lǐng)域，除了疫情影響外，美國對我供應(yīng)鏈限制手段頻出，我國可能會出現(xiàn)原料、設(shè)備進口“卡殼”，下游產(chǎn)品需求疲軟的雙重被動局面。在此情況下，我國仍需苦練內(nèi)功，聚焦供應(yīng)鏈薄弱環(huán)節(jié)加強攻關(guān)，同時適度發(fā)展國內(nèi)閉環(huán)價值鏈以防范風險。
第三，著眼國內(nèi)市場，積極擴大國內(nèi)需求。充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，加強對汽車、大宗耐用消費品等的補貼。加強對新基建等重大項目的投資，為新產(chǎn)業(yè)、新需求創(chuàng)造條件。
第四，繼續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)鏈根植性。放寬外資準入限制，實施好外商投資法及配套法規(guī)，更好保護外資合法權(quán)益，繼續(xù)壓減外商投資負面清單，增大對外商投資的吸引力。
第五，繼續(xù)高舉開放大旗，彰顯大國責任，共同穩(wěn)定全球供應(yīng)鏈安全。要加強同主要貿(mào)易合作伙伴的協(xié)調(diào)協(xié)商，同步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。充分利用“一帶一路”這一重要平臺，以企業(yè)為主體，建立穩(wěn)定、高效、安全和多樣化的供應(yīng)體系，避免高端產(chǎn)品進出口受限于少數(shù)發(fā)達國家的同時，中低端產(chǎn)品還同其他廣大發(fā)展中國家“拼價格”的局面。