近日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露數(shù)據(jù)，2024年1月全球(不含中國(guó))銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)(EV、PHEV、HEV)電池總用量約為319.4GWh ，較去年同期增長(zhǎng)43.2% 。
值得一提的是，2024年1月，在全球(不含中國(guó))銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)電池裝車(chē)量企業(yè)排名中，寧德時(shí)代終于不再追趕，也不再持平，而是超越LGES，以5.7GWh的裝車(chē)量、25.8%的市占率登上冠軍寶座，同比增長(zhǎng)28.5%。
SNE指出，寧德時(shí)代的電池在非中國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額正在迅速擴(kuò)大，包括特斯拉Model 3/Y(中國(guó)制造的歐洲、北美和亞洲出口量)，還安裝在寶馬、名爵、奔馳、沃爾沃等主要整車(chē)廠的車(chē)輛上，以及特斯拉Model 3/Y (國(guó)產(chǎn))中國(guó)并出口到歐洲、北美和亞洲。近期，現(xiàn)代新款Kona和起亞Ray電動(dòng)汽車(chē)也配備了寧德時(shí)代電池，中國(guó)企業(yè)在韓國(guó)市場(chǎng)的影響力也在逐步擴(kuò)大。
在中國(guó)以外的全球電池市場(chǎng)，雖然LGES在2024年1月的裝車(chē)量同比增長(zhǎng)速度與寧德時(shí)代一致，為28.5%，但其裝車(chē)量為5.4GWh，比寧德時(shí)代少0.3GWh，市占率為24.4%，下降一名，位列第二。
日本松下依然排名第三，1月在中國(guó)以外的全球電池市場(chǎng)市占率為13.6%，雖然裝車(chē)量為3GWh，但其卻是TOP10中唯一一家同比增長(zhǎng)呈負(fù)數(shù)的企業(yè)，同比減少9.5%。不過(guò)，SNE分析，松下是特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，特別是北美市場(chǎng)的Model Y搭載的電池使用量在松下的全部電池使用量中占很大比例。據(jù)了解，松下還將推出改進(jìn)后的2170和4680電池，未來(lái)有望依托特斯拉擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
韓國(guó)電池企業(yè)三星SDI和SK On分別位列第四和第五位，裝機(jī)量分別為2.5GWh和2.1GWh，同比分別增長(zhǎng)44.2%、19.5%，市場(chǎng)份額分別為11.1% 和9.2 %。SNE分析，韓國(guó)三大電池公司的增長(zhǎng)主要得益于各自公司配備電池車(chē)型的強(qiáng)勁銷(xiāo)售。
中國(guó)另外一家頭部電池供應(yīng)商比亞迪(002594)位居全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)TOP 10公司(中國(guó)以外市場(chǎng))第六位，2024年海外裝機(jī)量為1.2GWh，同比大增261.7%，市占率達(dá)5.2%。
另外，中國(guó)電池企業(yè)孚能科技在海外電池市場(chǎng)裝機(jī)也快速上量，以同比增長(zhǎng)247.5%的速度，裝機(jī)達(dá)0.4GWh，市占率升至2%，位列第八位。
值得一提的是，中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)之一的中創(chuàng)新航在1月份也登上全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)TOP 10企業(yè)(中國(guó)以外市場(chǎng))，同比增長(zhǎng)594.3%，成為新一任全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)TOP 10公司(中國(guó)以外市場(chǎng))中增幅最大的一家，1月裝車(chē)量0.3GWh，市占率1.2%。
此外，豐田與松下合資電池公司PPES、PEVE分別排名第七位和第十位，裝機(jī)量分別為0.5GWh和0.2GWh，市場(chǎng)份額分別為2.2%、1.1%，其中，PPES在2024年1月中國(guó)以外的全球電池市場(chǎng)同比增長(zhǎng)150.3%，PEVE同比增長(zhǎng)34%。
除了海外電池裝車(chē)量數(shù)據(jù)，此前，SNE還公布了2024年1月全球(包括中國(guó)市場(chǎng))新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)。1月，全球登記的電動(dòng)汽車(chē)(EV、PHEV、HEV)電池裝車(chē)量約為51.5GWh ，較去年同期增長(zhǎng)60.6%。從全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司來(lái)看，2024年1月，中國(guó)公司依然占據(jù)6席，市占率合計(jì)達(dá)64.7%。其中，寧德時(shí)代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車(chē)量達(dá)20.5GWh，同比增長(zhǎng)88.1%。
SNE強(qiáng)調(diào)，隨著2023年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求增速大幅放緩，“電動(dòng)汽車(chē)調(diào)速論”愈演愈烈，汽車(chē)/電池公司正密切關(guān)注美國(guó)和歐洲的局勢(shì)變化。福特、通用、雷諾、大眾等都在減少或推遲電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)投資計(jì)劃，電池及材料公司也被迫跟隨車(chē)企調(diào)整節(jié)奏。與此相反，車(chē)企正在計(jì)劃增加內(nèi)燃機(jī)、混合動(dòng)力汽車(chē)(包括插電式混合動(dòng)力汽車(chē))產(chǎn)量。雖然從中長(zhǎng)期來(lái)看向電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)型是毫無(wú)疑問(wèn)的，但混合動(dòng)力汽車(chē)預(yù)計(jì)在短期內(nèi)將表現(xiàn)強(qiáng)勁。
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