大力發(fā)展風(fēng)光綠色清潔能源必然少不了配備儲(chǔ)能，相應(yīng)的政策也紛至沓來(lái)。
“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展方案落地，加大力度發(fā)展發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能
2月中旬，市場(chǎng)上便流傳儲(chǔ)能行業(yè)將有重磅政策出臺(tái)，儲(chǔ)能相關(guān)股票也隨之上行。2月22日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，政策正式落地。
《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》）是繼2021年7月15日印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下文簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）之后，結(jié)合半年來(lái)的政策探索、工程實(shí)踐，對(duì)后者的深化和補(bǔ)充。
在技術(shù)方面，《方案》優(yōu)先將離子電池排在多元化技術(shù)開(kāi)發(fā)首位；明晰了儲(chǔ)能（第三屆全國(guó)釩鈦資源與儲(chǔ)能科技大會(huì)）安全的一些技術(shù)方向：安全預(yù)警、高效滅火、儲(chǔ)能電池循環(huán)壽命快速檢測(cè)；首次提到儲(chǔ)能調(diào)控技術(shù)，規(guī)?；瘍?chǔ)能集群控制技術(shù)、分布式儲(chǔ)能協(xié)同聚合研究。《方案》還要求，到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低30％以上，火電與核電機(jī)組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲(chǔ)能技術(shù)、百兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用；兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)逐步成熟；氫儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)取得突破。
在建立新型電力系統(tǒng)方面，《方案》優(yōu)先加大力度發(fā)展發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能，除了提及較多的風(fēng)光大基地外，首次提到新型儲(chǔ)能降低輸電通道容量建設(shè)，促進(jìn)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)消納。首次電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能角度，除常規(guī)功能外，首次提到在電網(wǎng)末端合理布局電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能或風(fēng)光儲(chǔ)電站。除此之外，還繼續(xù)強(qiáng)調(diào)要建立容量電價(jià)機(jī)制，并探索電網(wǎng)儲(chǔ)能進(jìn)入輸配電價(jià)。
在體質(zhì)機(jī)制方面，《方案》積極推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和輔助服務(wù)，并且相較于《意見(jiàn)》中提到的健全新能源+儲(chǔ)能的鼓勵(lì)機(jī)制，《方案》支持力度更大。
電化學(xué)儲(chǔ)能降價(jià)在即，長(zhǎng)周期儲(chǔ)能同步發(fā)展
在雙碳大背景下，未來(lái)我國(guó)要推動(dòng)新能源高比例接入電網(wǎng)。根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，在高比例新能源接入以后，電力系統(tǒng)將更加不穩(wěn)定。從國(guó)家的調(diào)度來(lái)看，國(guó)家希望電廠、電網(wǎng)、用戶配套儲(chǔ)能，以應(yīng)對(duì)未來(lái)電力系統(tǒng)存在的系統(tǒng)調(diào)節(jié)、系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2021年全國(guó)光伏發(fā)電量同比增長(zhǎng)25.1％；平均棄光率為2％，與2020年持平。風(fēng)電發(fā)電量同比增長(zhǎng)40.5％，棄風(fēng)率3.1％。棄電總量約為267.48億KWh，較2020年增長(zhǎng)約22.7％。由于新能源發(fā)電量大幅上漲，棄電量將在未來(lái)一段時(shí)間保持上升趨勢(shì)。儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)對(duì)谷時(shí)發(fā)電的存儲(chǔ)并在峰時(shí)放電，可以有效降低棄光率。

儲(chǔ)能是通過(guò)對(duì)于電能在時(shí)間維度上的調(diào)度進(jìn)行削峰填谷/峰谷，并且通過(guò)電價(jià)差實(shí)現(xiàn)套利。

無(wú)論在全球或是我國(guó)范圍，抽水儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能是現(xiàn)階段主要儲(chǔ)能方式。截至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)31.79GW，占比89.3％；電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模為3.27GW，占比9.2％。在各類(lèi)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2.90GW，占比約89％。

抽水蓄能度電成本約0.21-0.25元，磷酸鐵鋰電池度電成本約0.5-0.9元，即抽水蓄能的2-4倍，低成本使得抽水蓄能成為當(dāng)前的主要儲(chǔ)能方式。

不過(guò)，未來(lái)隨著光伏風(fēng)電的大比例接入，抽水蓄能由于開(kāi)機(jī)關(guān)機(jī)周期長(zhǎng)，不適合精準(zhǔn)調(diào)峰，且抽水蓄能受到自然資源影響，發(fā)展空間相對(duì)受限。電化學(xué)儲(chǔ)能則可以精準(zhǔn)調(diào)峰，達(dá)到秒級(jí)響應(yīng)，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

此前，《意見(jiàn)》中提及，到2025年中國(guó)電化學(xué)（第一屆全國(guó)有色金屬電化學(xué)與碳減排會(huì)議）儲(chǔ)能達(dá)到累計(jì)30GW。2月23日，國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安23日發(fā)表署名文章《堅(jiān)決扛牢電網(wǎng)責(zé)任積極推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和》提出，國(guó)家電網(wǎng)力爭(zhēng)到2030年公司經(jīng)營(yíng)區(qū)抽蓄電站裝機(jī)由目前2630萬(wàn)千瓦提高到1億千瓦、電化學(xué)儲(chǔ)能由300萬(wàn)千瓦（30GW）提高到1億千瓦（100GW）。不過(guò)由于目前電化學(xué)儲(chǔ)能存在兩大核心問(wèn)題，成本和盈利模式。

目前電化學(xué)儲(chǔ)能成本極高，最常見(jiàn)的鋰離子電池已經(jīng)達(dá)到1500-1800元/kwh。因此，《方案》要求，到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降低30％以上。

2月24日，工信部發(fā)布2021年鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況。鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100％。隨著產(chǎn)能的陸續(xù)建成，相關(guān)成本有望降價(jià)。
除此之外，鈉離子電池也被《方案》大量提及。2021年10月，寧德時(shí)代發(fā)布鈉離子電池，預(yù)計(jì)2023年量產(chǎn)，生產(chǎn)線與鋰離子電池大部分可以通用。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，成本和安全性是主要考慮因素，能量密度要求并不高。成本方面，由于鈉離子活性相對(duì)較弱，部分關(guān)鍵材料也可以替換為更便宜的，例如銅相關(guān)材料可以換為更便宜的鋁。據(jù)了解鈉離子電池成本約為鋰離子電池60％。安全方面，鈉離子電池更加安全。
儲(chǔ)能的盈利模式主要來(lái)自于峰谷電價(jià)差。去年10月開(kāi)始，江蘇、廣東工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目大幅度爆發(fā)，其主要原因是峰谷電價(jià)差的變化。廣東峰谷電價(jià)差有較大的變化，最大能到1.1元/度，之前很長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)峰谷電價(jià)差大約只有0.5元左右。共享儲(chǔ)能的商業(yè)模式也隨著電價(jià)差的拉大而更順暢。此次《方案》也提出，創(chuàng)新新型儲(chǔ)能商業(yè)模式，探索共享儲(chǔ)能、云儲(chǔ)能、儲(chǔ)能聚合等商業(yè)模式應(yīng)用。
除了短時(shí)高頻儲(chǔ)能以外，此次《方案》還要求推動(dòng)中長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能的建設(shè)。重點(diǎn)試點(diǎn)示范壓縮空氣、液流電池、高效儲(chǔ)熱等日到周、周到季時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)，以及可再生能源制氫、制氨等更長(zhǎng)周期儲(chǔ)能技術(shù)，滿足多時(shí)間尺度應(yīng)用需求。
儲(chǔ)能分為能量型和功率型。短時(shí)高頻儲(chǔ)能又叫功率型儲(chǔ)能，意在彌補(bǔ)短期功率上的不足，電化學(xué)儲(chǔ)能、超級(jí)電容儲(chǔ)能等儲(chǔ)能短時(shí)間功率較大，但是容量較少，可短期彌補(bǔ)功率不足。長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)能又叫做能量型儲(chǔ)能，抽水蓄能就是典型的能量型儲(chǔ)能。
能量型儲(chǔ)能一般反應(yīng)較慢，適合規(guī)律性錯(cuò)峰。例如整縣推進(jìn)光伏，白天農(nóng)民務(wù)農(nóng)，光伏發(fā)電但是電量消耗極低，晚上農(nóng)民回家休息開(kāi)始用電，非常規(guī)律，能量型儲(chǔ)能就十分適合。且類(lèi)似壓縮空氣儲(chǔ)能、抽水蓄能，項(xiàng)目建成后可以使用三十年甚至五十年，折合每次成本較低。
相關(guān)標(biāo)的
鵬輝能源（300438.SZ）：公司是中國(guó)較大的電池生產(chǎn)廠家之一，生產(chǎn)的二次鋰電池（鋰電材料制備與標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用技術(shù)研討會(huì)）涵蓋鎳氫電池和鋰離子電池，其中鋰離子電池業(yè)務(wù)全方位覆蓋圓柱、方型和軟包，材料類(lèi)型涵蓋三元、磷酸鐵鋰和多元復(fù)合，下游應(yīng)用覆蓋數(shù)碼消費(fèi)、動(dòng)力和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域，屬于鋰電行業(yè)不多見(jiàn)的全能型選手。
產(chǎn)能方面，21年16.3GWh，其中方形9.2GWh，軟包2.1GWh，圓柱3GWh，消費(fèi)數(shù)碼及各種小電池2GWh。22年公司將擴(kuò)產(chǎn)9-11GWh，產(chǎn)能達(dá)到25.3-27.3GWh。柳州擴(kuò)產(chǎn)4GWh方形（儲(chǔ)能&；動(dòng)力各一半），珠海1.5GWh方形（全部?jī)?chǔ)能），河南圓柱進(jìn)口線0.5GWh（上半年釋放），常州有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃2GWh。
鈉離子電池方面，公司在加緊研發(fā)，有望2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
西子潔能（002534.SZ）：公司原名杭鍋股份，近期改名為西子潔能。公司主要從事余熱鍋爐、清潔環(huán)保能源發(fā)電裝備等產(chǎn)品的咨詢、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝及工程總承包業(yè)務(wù)，涵蓋余熱鍋爐、清潔能源環(huán)保裝備、解決方案等。涉及太陽(yáng)能光熱發(fā)電、新一代光伏電池技術(shù)、儲(chǔ)能（包括液流電池、熔鹽儲(chǔ)能）、氫燃料電池、CCUS（碳捕獲、利用與封存）等。
自2010年布局太陽(yáng)能光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)起，公司就圍繞國(guó)家能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)，開(kāi)始布局新能源領(lǐng)域。針對(duì)新時(shí)期的市場(chǎng)需求制定并實(shí)施企業(yè)轉(zhuǎn)型的“新能源+儲(chǔ)能”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦清潔能源領(lǐng)域發(fā)力。目前公司在該領(lǐng)域已具備領(lǐng)先的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司新能源、儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)模式逐步在儲(chǔ)能、調(diào)峰、靈活性改造等多個(gè)場(chǎng)景開(kāi)展應(yīng)用。
2021年全年累計(jì)新增訂單90.38億元，較2020年增加50％。在手訂單71.41億元，同比增長(zhǎng)42.8％。公司訂單交付期在6-12個(gè)月。其中解決方案訂單全年新增訂單28.65億，同比增長(zhǎng)208.1％。備件及服務(wù)訂單11.59億，同比增長(zhǎng)251.2％。
東方電氣（01072,600875.SH）：公司前身為德陽(yáng)水力發(fā)電設(shè)備廠，20世紀(jì)60年代前后公司分別進(jìn)入水電、火電領(lǐng)域，21世紀(jì)初進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域，為較早進(jìn)入火電、水電與風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)電設(shè)備企業(yè)，并在水電、火電領(lǐng)域長(zhǎng)期維持40％以上市場(chǎng)份額，在風(fēng)電領(lǐng)域累計(jì)出貨量位居國(guó)內(nèi)前五。
抽水蓄能核心零部件為水輪機(jī)，東方電氣為國(guó)內(nèi)水輪機(jī)設(shè)備龍頭企業(yè)，市占率約50％。2020年公司水輪發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量5.6GW，同比增長(zhǎng)226.76％。根據(jù)公司2018年年報(bào)，公司鞏固傳統(tǒng)水電市場(chǎng)，抓住抽水蓄能發(fā)展契機(jī)，形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率從2016年的10.4％提升至2018年的47.2％，銷(xiāo)量占國(guó)內(nèi)裝機(jī)量比重從2017年的11.43％提升到2020年的42.36％并保持穩(wěn)定。
根據(jù)國(guó)家能源局《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，預(yù)計(jì)我國(guó)2025年累計(jì)裝機(jī)62GW，較2020年翻一番；2030年累計(jì)裝機(jī)120GW，較2025年再翻一番。2021-2030年新增裝機(jī)90GW，為目前裝機(jī)規(guī)模32GW約3倍。作為國(guó)內(nèi)水輪發(fā)電機(jī)組龍頭有望從中受益。