在能源危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，能源短缺與價(jià)格高企愈演愈烈的大背景下，隨著雙碳目標(biāo)的推進(jìn)，向可再生能源轉(zhuǎn)型需求日益迫切。但由于可再生能源缺乏穩(wěn)定性與平衡性，儲能電池市場需求正加速釋放。
萬億儲能市場風(fēng)起云涌
近年來，頂層規(guī)劃、示范項(xiàng)目、獎(jiǎng)補(bǔ)細(xì)則、安全運(yùn)行等多個(gè)方面，儲能政策密集落地，國家和地方層面政策機(jī)制不斷完善。其中，最受關(guān)注的當(dāng)屬今年3月份印發(fā)的新型儲能（第三屆全國釩鈦資源與儲能科技大會(huì)）第三屆全國釩鈦資源與儲能科技大會(huì)新政。3月21日，國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
雖然在新型儲能新政中，并未明確具體裝機(jī)目標(biāo)，但國務(wù)院2021年10月印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》以及國家發(fā)改委、國家能源局2021年7月發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》均明確提出，2025年新型儲能裝機(jī)容量達(dá)到30GW以上。
不過，從相關(guān)研究機(jī)構(gòu)不斷上調(diào)的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，“十四五”，新型儲能裝機(jī)容量或遠(yuǎn)超上述規(guī)劃目標(biāo)。
此外，4月2日，國家能源局、科學(xué)技術(shù)部發(fā)布“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃提出，引領(lǐng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。先進(jìn)可再生能源發(fā)電及綜合利用、適應(yīng)大規(guī)模高比例可再生能源友好并網(wǎng)的新一代電網(wǎng)、新型大容量儲能、氫能及燃料電池等關(guān)鍵技術(shù)裝備全面突破，推動(dòng)電力系統(tǒng)優(yōu)化配置資源能力進(jìn)一步提升，提高可再生能源供給保障能力。
在促進(jìn)深化能源領(lǐng)域體制機(jī)制改革創(chuàng)新，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，促進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型等系列政策的鼓勵(lì)與引導(dǎo)下，各地“新能源+儲能”試點(diǎn)示范項(xiàng)目快速推進(jìn)。就在4月7日，山東省能源局發(fā)布了關(guān)于2022年度儲能示范項(xiàng)目的公示，25個(gè)鋰電池類儲能項(xiàng)目在列，示范規(guī)模共計(jì)2568MW。
在這樣的背景下，儲能被譽(yù)為下一個(gè)“萬億風(fēng)口”。目前，滬深兩市儲能概念股約有170只。自2021年6月份以來，儲能概念股持續(xù)受到市場追捧，累計(jì)漲幅長期顯著優(yōu)于同期滬深300漲幅。
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球鋰離子電池總體出貨量562.4GWh，同比大幅增長91.0%。其中，全球汽車動(dòng)力電池（EV LIB）出貨量為371.0GWh，同比增長134.7%；儲能電池（ESS LIB）出貨量66.3GWh，同比增長132.6%。
可以看到，得益于新能源汽車用動(dòng)力電池大規(guī)模生產(chǎn)之后帶動(dòng)的鋰離子電池（鋰離子電池失效分析與測試線上交流會(huì)）成本的快速下降，儲能電池市場需求開始放量。在2021年，全球儲能電池出貨量增速，已基本與動(dòng)力電池增速持平。
4月2日，工業(yè)和信息化部電子信息司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-2月全國鋰電總產(chǎn)量超過82GWh，其中，儲能電池產(chǎn)量超過9GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約30GWh。
隨著可再生能源的比重的逐步增加，光伏和風(fēng)電裝機(jī)量的快速增長將帶動(dòng)儲能電站的大規(guī)模發(fā)展，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝預(yù)計(jì)，在2025年全球電化學(xué)儲能電站的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到150GW，到2030年將達(dá)550GW。
華創(chuàng)證券預(yù)計(jì)，“十四五”期間全球儲能裝機(jī)年均復(fù)合增速40%-50%以上，預(yù)計(jì)到2025年全球儲能市場空間達(dá)5000-7000億元。
光大證券預(yù)測，到2025年，我國儲能投資市場空間將達(dá)到0.45萬億元；2030年增長到1.30萬億元左右；2020年起至2060年碳中和，儲能投資累計(jì)市場空間將達(dá)到122萬億元。
各方巨頭集體涌入
公開資料顯示，儲能主要分為機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能、光熱儲能等三大類。其中抽水蓄能是當(dāng)前最為成熟的儲能技術(shù)，能量轉(zhuǎn)換效率較高，占到當(dāng)前中國儲能市場 90%以上的份額。近年來，新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)加快。新型儲能是指除抽水蓄能外的新型電儲能技術(shù)，包括鋰電池、壓縮空氣、液流、飛輪、鈉電池、儲氫、儲熱等多種方式。目前，在新型儲能中，無論是全球還是國內(nèi)，鋰離子電池儲能系統(tǒng)在商業(yè)領(lǐng)域已占據(jù)主導(dǎo)地位。
據(jù)電池網(wǎng)了解，目前儲能電池的參與主體正日趨多元化，今年以來，現(xiàn)有儲能集成商、鋰電企業(yè)、傳統(tǒng)能源巨頭等各方布局動(dòng)作頻頻：
4月6日，比亞迪（002594）在最新投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，公司從幾千瓦小型家用儲能，到百兆瓦、甚至吉瓦級電網(wǎng)儲能解決方案，已在全球?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化、商業(yè)化應(yīng)用。此外，比亞迪在去年推出了全新一代電網(wǎng)級儲能產(chǎn)品平臺 BYDCube T28，相比上一代風(fēng)冷集裝箱產(chǎn)品將單位面積能量密度提高了90%，預(yù)示著GWh儲能時(shí)代已到來。
4月2日，中國石油招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)顯示，中國石油連續(xù)發(fā)布3條儲能相關(guān)招標(biāo)文件，分別是鈉離子電池及儲能裝置開發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目、磷酸鐵鋰電池技術(shù)及電池檢測體系開發(fā)項(xiàng)目、高功率電化學(xué)儲能電池管理系統(tǒng)與能量管理系統(tǒng)開發(fā)。
4月2日，炎陵縣舉行新能源項(xiàng)目集中簽約儀式，炎陵縣人民政府分別與中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司、中國水利水電第十二工程局有限公司簽約引進(jìn)100MW風(fēng)電項(xiàng)目和電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目。其中，電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目投資8億元，將分別在壟溪、水口、霞陽三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置共120個(gè)集裝箱式電池艙，實(shí)現(xiàn)電能靈活調(diào)節(jié)和精確控制，極大地提升區(qū)域電網(wǎng)保障能力。
3月30日晚，天能股份（688819）公告，擬以全資子公司浙江新能源作為項(xiàng)目實(shí)施主體，在湖州南太湖產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)長興分區(qū)新增用地583畝，投資建設(shè)年產(chǎn)15GWh儲能及動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資約51.7億元。
3月28日，上海電氣國軒新能源科技有限公司與美國上市公司太平洋綠色技術(shù)公司就英國REP1&2儲能項(xiàng)目舉辦線上簽約儀式，宣告項(xiàng)目正式啟動(dòng)。據(jù)悉，英國REP1&2儲能項(xiàng)目位于英國肯特郡里奇伯勒能源園區(qū)，分為兩個(gè)站點(diǎn)，總?cè)萘繛?00MW/100MWH，電氣國軒作為儲能集成商為該項(xiàng)目提供全套儲能系統(tǒng)解決方案。
3月25日晚，科陸電子（002121）公告，公司于近日與美洲某客戶簽訂了電池儲能系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)合同，公司將向該客戶銷售集裝箱式電池儲能系統(tǒng)合計(jì)485MWh。據(jù)悉，此項(xiàng)目為南美洲現(xiàn)今最大的電池儲能項(xiàng)目。
3月22日，四川省眉山市彭山區(qū)人民政府與中創(chuàng)新航在成都舉行動(dòng)力電池及儲能系統(tǒng)眉山基地項(xiàng)目簽約儀式，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約100億元。
3月17日晚，欣旺達(dá)（300207）發(fā)布公告稱，公司子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車計(jì)劃在什邡市轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“欣旺達(dá)什邡動(dòng)力電池和儲能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目（暫定）”，項(xiàng)目計(jì)劃總投入80億元，建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲能電池生產(chǎn)基地。今年2月，欣旺達(dá)投資200億元在山東棗莊開建新基地，規(guī)劃占地1000畝，建筑面積約100萬平米，主要建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池、儲能電池及配套生產(chǎn)基地。
3月10日晚間，億緯鋰能（300014）發(fā)布公告，子公司億緯動(dòng)力擬分別在荊門高新區(qū)投資建設(shè)20GWh方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目和48GWh動(dòng)力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目，投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額約為126億元。
2月28日，珠海冠宇（688772）發(fā)布公告稱，擬在重慶投建高性能新型鋰離子電池（鋰離子電池失效分析與測試線上交流會(huì)）項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資人民幣40億元，將新建6條高性能新型鋰離子電池智能化生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)15GWh高性能新型鋰離子電池產(chǎn)能規(guī)模，主要為儲能電池，計(jì)劃于2022年開工建設(shè)，2025年建成投產(chǎn)。
2月17日，LG新能源宣布，公司正式收購日本電氣股份有限公司（NEC）位于美國的儲能系統(tǒng)廠商N(yùn)EC Energy Solutions（NEC ES）100%股份，并新設(shè)法人LG新能源Vertech，進(jìn)軍儲能系統(tǒng)集成市場。 LG新能源透露，如今全球儲能系統(tǒng)市場不斷擴(kuò)大，已有越來越多的客戶向電池廠商提出，需要儲能系統(tǒng)集成解決方案。未來公司將自主構(gòu)建大規(guī)模儲能系統(tǒng)，不再受制于電池供應(yīng)問題，更加及時(shí)響應(yīng)客戶需求。
2月8日，力神電池在安徽省滁州市全椒縣舉辦滁州基地項(xiàng)目開工儀式。力神電池滁州基地項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)36GWh動(dòng)力電池和儲能電池，總投資約152億元。
2月8日，高安市人民政府與陽光電源（300274）旗下公司陽光新能源戰(zhàn)略合作簽約儀式在安徽合肥舉行，擬在高安投資超百億元建設(shè)年產(chǎn)能10GWh的儲能系統(tǒng)裝備制造基地、2GW+200MW/400MWh的風(fēng)光儲綠色應(yīng)用項(xiàng)目以及500MW/500MWh的儲能應(yīng)用示范項(xiàng)目。
2月6日，中國華能集團(tuán)有限公司電子商務(wù)平臺發(fā)布的華能儲能電芯采購中標(biāo)結(jié)果公示，廈門海辰新能源科技有限公司成功中標(biāo)。廈門當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，海辰新能源開春即斬獲超10億元大單。據(jù)悉，該項(xiàng)目采購的儲能電芯為海辰新能源280Ah儲能電芯，總?cè)萘?GWh。
1月20日晚間，德賽電池（000049）發(fā)布公告，公司擬在長沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立控股子公司，建設(shè)“德賽電池儲能電芯項(xiàng)目”，項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資75億元，分三期布局20GWh產(chǎn)能的儲能電芯項(xiàng)目總部及研發(fā)中心、生產(chǎn)中心。
1月19日，祿豐市與北京百斯德新能源科技有限公司正式簽約碳中和儲能產(chǎn)業(yè)基地5GWh磷酸鐵鋰儲能電池生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資25億元。
結(jié)語：受全球各國對可再生能源的目標(biāo)和承諾以及各類電力市場機(jī)遇的推動(dòng)，儲能產(chǎn)業(yè)有望迎來高增長發(fā)展新時(shí)期。但不可否認(rèn)的是，政策、資本、投資等熱潮的背后，儲能產(chǎn)業(yè)仍面臨技術(shù)創(chuàng)新、性能提升、成本紓解、標(biāo)準(zhǔn)體系及認(rèn)證程序優(yōu)化、市場機(jī)制與商業(yè)模式構(gòu)建等多方面的難題。
例如，除了起火爆炸等安全事故隱患，產(chǎn)能困頓與原材料價(jià)格高漲也困擾著儲能產(chǎn)業(yè)。日前，因未按照履約考核要求在紅線時(shí)間前完成全量交付且交付比例差距較大，中國鐵塔將聯(lián)動(dòng)天翼、億鵬能源兩家公司納入全國級“黑名單”。業(yè)內(nèi)人士猜測，該電池交付違約事件，原材料漲價(jià)是主因。由于原材料價(jià)格持續(xù)不斷上漲，有儲能電池領(lǐng)域上市公司稱，2022年開始將全面提價(jià)。這也映照出儲能電池企業(yè)“降低生產(chǎn)成本，提高交付效率”壓力大增。
總而言之，風(fēng)口之上的儲能行業(yè)有望迎來“最好的時(shí)代”，但高質(zhì)量發(fā)展“道阻且長”。
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